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SNEC折射出光伏市场的变化

 

                                            中国新能源电力投融资联盟秘书长:彭澎

 

SNEC刚刚落下帷幕,相比较过去几届,今年有明显的变化。如果说过去几届大家激情澎湃,那么今年明显理智了许多。在SNEC开会的同时,资本市场又传出华能欲在香港市场收购协鑫新能源的消息,虽然交易尚未达成,但对市场震动不小。结合这么多方面的信息,我们来分析一下。

 

变化一:参展企业数量减少,本届展会从面积到参展企业数量都下降了。这是否是行业变冷的信号?我们认为并不是。就这个情况我们咨询了部分企业的想法,特别是之前参展,这次没有参展的企业。企业表示,由于光伏近年的国际化,海外展会逐步兴起,企业更倾向于参加海外市场本地的展会,类似东南亚等地的展会,可以直接面对潜在客户。

 

这说明了两个事实,一个是国内市场已经稳定,该谈的客户基本都谈过了,企业压缩成本就不再办展,但是人还是在会场与大家聚的;另一个就是,企业的宣传倾向于海外市场,侧面反映了海外市场的兴起,另外海外市场的客户不像当年欧洲、美国有能力跑到中国来找合作伙伴,现在的潜在客户更多是发展中国家,需要中方主动出击了。

 

变化二:光伏和建设的结合有重新崛起的势头。本次展会期间,光伏BIPV联盟宣布成立。从金太阳工程补贴结束之后,BIPV基本处于停滞状态,地面电站成为主流。随着“去补贴”、“市场化交易”、“中东部土地约束”等关键因素的变化,市场也随之改变。我们预计与建设结合的分布式光伏将成为发展的主要趋势。光伏未来将成为建设材料的一种,更好的融入到建筑的整体设计中,而不是像现在这样,在屋顶额外加装,外观来看很不协调。

 

此次展会中,以汉能为首的光伏建筑材料自成一派,汉瓦确实越来越好看。很多人觉得薄膜发电量不行,但是从建筑材料的角度看待光伏的话,发电量及经济性恐怕要排在颜值之后了。建筑材料不乏高价之货,但客户依然愿意买单,关键就是能不能提升整体建筑的美观和档次。

 

变化三,技术尚未出现飞跃式的变化。这个其实是没有什么变化的变化。当年单晶的出现带来了装机市场及资本市场的变化,反观今年,仍然没有能够短期称雄的新技术。无论是异质结亦或是钙钛矿,仍然在短期内难以商业化。

 

变化四,来自于展会之外,投资企业的变化。一个消息就是华能集团在香港资本市场上有可能收购协鑫新能源,这笔并购直接通过接盘股市的壳资源来打包接盘旗下电站,目前谈判尚在进行中,是否能够成功收购我们还得拭目以待。但这种做法为央企迅速扩充可再生能源资产提供了一个范例,特别是像华能这种体量的央企,如果想短时间扩张版图,还是资本市场上并购更加迅速。不仅有电站,还带一个壳资源,股权比例还可谈。如果是直接并购电站的话,原持有方未必同意保留45%的股权。目前的并购,感觉对买方有更大的谈判空间。

 

另外,铁塔公司的入局对行业也很震动,虽然当年有国有钢铁企业成为分布式光伏开发公司,但并未对行业产生太大的影响。铁塔公司的不同在于,他本身是标准的分布式资产运营企业,即基站遍布全国,一旦开发分布式光伏可以与5G、售电、储能逐步结合起来,很有可能有新的应用场景出现,那么现象级产品有可能也会出现,这个还需要进一步的观察。

      

最后总结,整体看本次展会及同期的市场,理智和跨界是两大主题。光伏从业者在行业成熟中变得理智,行业成熟后,成本足够低又带来了跨界的可能,整个光伏的生态必将随之变得比以前更复杂,犹如小树林成长为热带雨林,可以容纳更多的参与者。

 

中国新能源电力投融资联盟,旨在通过有效机制,搭建专业、高效、公正的投资机构与融资项目和企业间的投融资服务平台,重点建设投资机构与光伏业界的对话和投融资对接机制,引导光伏行业应用和开发的市场化和规范化,提升投融资行业服务水平和对接效率,有效推进双方互信和合作,为促进我国光伏产业健康发展发挥重要作用。

 

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